資産・お金の管理ガイド
保険・口座・契約など、家庭のお金まわりを「自分で把握できている状態」にするためのガイドです。一覧化・整理の実用的な手順から、家族がいざというとき困らない残し方までを扱います。
記事一覧
投資と家族
投資、家族に知らせる？知らせない？｜内緒のままで大丈夫か、もしものときどうなるか
なぜ家族に投資を言わない人が多いのか、知らせる/知らせないの考え方、伝え方のコツ。そして「知らせないまま、もしものとき家族が口座にたどり着けない」問題と備え方まで。
契約の整理
保険契約の一覧表をエクセルで作る方法｜無料テンプレート付き・書く項目はこれだけ
そのまま使える無料テンプレート付き。書くべき項目と書いてはいけないもの、証券や控除証明書からの拾い方まで解説します。
デジタル資産の基本
デジタル資産の種類や、整理・引き継ぎの全体像はデジタル資産の整理と引き継ぎにまとめています。各テーマの入口としてもどうぞ。
関連ガイド
サブスクなど毎月の支払いの整理はデジタル整理術ガイド、家族との共有の線引きは家族間の情報共有ガイドもあわせてどうぞ。
住宅ローンの判断でお困りではありませんか
金利が上がっても返済額が変わらない仕組みや、借り換えで元が取れる条件を、残高・残り年数ごとの試算で解説しています。特定の金融機関・金融商品の推奨は行いません。